Спестяването е ясно като концепция, но не е лесно за изпълнение. Ние ще Ви покажем конкретни стратегии за повече и по-лесно спестяване. В инвестиционният модул ще Ви запознаем с факта, защо трябва да инвестираме. Ще анализираме Вашият рисков профил и ще изготвим инвестиционен план, съобразен с предпочитанията и нуждите. Също така ще разясним, как да следвате Вашата инвестиционна стратегия и как да увеличите значително възвръщаемостта от нея. Често се случва да заплащате висока застрахователна премия спрямо полученото покритие. Ние ще предложим възможно най-оптималното съотношение.
Този пакет включва следните модули:
1. Спестявай умно – ефективното спестяване е първата крачка към благосъстоянието
- Спестяване и оптимизация
- Индивидуален план
- Личен и семеен бюджет
- Изготвяне на цялостна спестовна стратегия
2. Инвестирай ефективно – стратегическото и дългосрочно инвестиране е ключът към личния финансов успех
- Self-directed investing или защо трябва да инвестираме сами?
- Анализ, оптимизация и спестяване на такси в инвестиционното портфолио
- Индивидуална оценка на риска
- Изграждане на устойчива инвестиционна стратегия, която да издържи на циклите и времето
3. Застраховай адекватно – добре обмислената защита е неизменна част от индивидуалния финансов план
- Съпоставяне между видовете застрахователни продукти
- Анализ на оптимално покритие и стойност
- Индивидуален застрахователен профил
- Изпълнение на застрахователната стратегия
