Много хора са се научили да спестяват и се справят блестящо с това. Логичната стъпка обаче е тези спестявания да започнат да „работят“ за Вас. В този план ние ще анализираме, онагледим и обясним, защо трябва да инвестирате. Ще анализираме Вашият рисков профил и ще изготвим инвестиционен план, съобразен с предпочитанията и нуждите. Също така ще разясним, как да следвате Вашата инвестиционна стратегия и как да увеличите значително възвръщаемостта от нея. Също така ще покажем как да защитите себе си и Вашето семейство с най-оптималното застрахователно покритие при най-изгодни финансови условия.
Този пакет включва следните модули:
1. Инвестирай ефективно – стратегическото и дългосрочно инвестиране е ключът към личния финансов успех
- Защо трябва да инвестираме – единствения начин за изграждане на благосъстояние
- Self-directed investing или защо трябва да инвестираме сами
- Анализ, оптимизация и спестяване на такси в инвестиционното портфолио
- Индивидуална оценка на риска
- Изграждане на устойчива инвестиционна стратегия, която да издържи на циклите и времето
2. Застраховай адекватно – добре обмислената защита е неизменна част от индивидуалния финансов план
- Анализ на съществуващи застрахователни полици
- Съпоставяне между видовете застрахователни продукти
- Анализ на оптимално покритие и стойност
- Индивидуален застрахователен профил
- Изпълнение на застрахователната стратегия
